Yamada Nagamasa, jeune samouraï du XVIIème siècle maitrisant le maniement du sabre japonais comme personne, découvre que ses frères d'armes sont à l'origine d'attaques meurtrières contre la population locale. Alors qu'il est sur le point de se faire exécuter, il est sauvé par des adeptes du Muay Thai qui le ramènent dans leur village et qui lui apprennent tous les secrets de cet art ancestral. Fort de ses nouvelles connaissances, il retourne dans son village pour sauver l'honneur de ses compatriotes. Son agilité et sa détermination vont faire de lui le meilleur combattant de tous les temps.

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